牟子龙得到确切消息，牟子鸿被判处死刑，他急得一筹莫展，周文钊坚持认为牟子鸿过两天就能放出来，他猜到这是共产党向牟子龙透露的消息，要带牟子龙去找吴司令确认，牟子龙言之凿凿，周文钊才相信他的话。
老胡找人疏通关系，让牟子龙去见牟子鸿最后一面，牟子鸿面对死亡依旧谈笑风生，他唯一放心不下的就是自己的妻儿，迫不及待向牟子龙打听他们的消息，牟子龙谎称周文钊已经把嫂子和侄子们送回老家了，牟子鸿反复确认他们是不是平安上船了，牟子龙就把牟耀国的帽子交给牟子鸿，牟子鸿想知道牟子龙以后的打算，牟子龙想带着嫂子和侄子们找一个没人认识的地方好好过日子。
牟子鸿一眼就看出牟子龙在撒谎，如果他被判处死刑，牟子龙一定会招叛徒报仇，牟子龙发誓要杀了背叛他的人，牟子鸿苦苦恳求他不要想着报仇，一家人平平安安过日子就好，牟子龙含泪答应下来，兄弟俩洒泪告别。
牟子鸿被枪决，牟子龙把他埋在妻儿的旁边。牟子龙因为伤心过度不吃不喝，周文钊劝他尽快回烟台，以免母亲担心，牟子龙想留下来处理一下后事，周文钊不许他再去找共产党，牟子龙要去感谢他们的帮忙，周文钊认为共产党间接害死了牟子鸿，劝牟子龙不要误入歧途，如果牟子龙因此倒向共产党，他们俩的兄弟情分就到此结束了。
牟子龙心烦意乱，独自出门去散心，突然遭人暗算，牟子龙奋起反抗，苦苦逼问幕后指使，受伤的杀手拔枪对准牟子龙，多亏周文钊及时赶来解救，牟子龙断定这是马千驹派来的杀手。周文钊一早收拾行李冒雨离开牟家，牟子龙望着他的背影，心里五味杂陈。
初云很久没有上台唱戏，她闲得无聊就躺在床上听戏，马千驹让她好好打扮一下，今晚要宴请新派来的市长。周文钊奉命来见马千驹，马千驹把他叫到一边单聊，周文钊质问他为何派杀手刺杀牟子龙，马千驹矢口否认，认定那是共产党派去的杀手，周文钊根本不信，马千驹百般辩解，周文钊信以为真，可牟子龙不信马千驹，马千驹狠狠打了自己几个耳光，连连诉说自己的不容易与迫不得已，马千驹详细打听牟子龙的行程，答应回来向他解释清楚。
马千驹出来看到初云在唱戏，催她赶快回去换衣服，初云自称没有一件像样的衣服，马千驹答应让她尽快去买。马千驹劝周文钊先回去休息，周文钊才发现马千驹娶了牟子龙的梦中情人，忍不住埋怨他几句，马千驹口口声声称初云主动来求他，周文钊不想听他解释，就匆匆离开了。
初云去码头打听南京来的船只到站时间，担心马千驹带人在码头等着牟子龙，她只好就来找吕班主帮忙救牟子龙，吕班主断然拒绝，担心被连累，初云跪倒在地苦苦恳求吕班主，吕班主考虑再三才勉强答应，他想事成之后带着全家老小回老家，向初云要安家费，初云拿出身上1000块钱，吕班主顿时眉开眼笑，笑话她是情痴。吕班主叮嘱初云浙西眼前的幸福，不要和牟子龙旧情复燃，否则会死无葬身之地，初云发誓不会重蹈师父和师奶的覆辙，临走，初云向吕班主深深鞠一躬，然后头也不回地离开了。
马千驹打听到牟子龙后天下午三天坐船到烟台，他在码头做了周密部署，牟子龙和辛宁一起回烟台。
